Approvato il progetto di quotazione in borsa

L'Assemblea di Grandi Salumifici Italiani (GSI) approva il progetto di quotazione in Borsa. La società presenterà richiesta di ammissione al segmento STAR del Mercato Telematico Azionario di Piazza Affari.

Modena, 26 luglio 2007 - L'Assemblea degli Azionisti di Grandi Salumifici Italiani (GSI), leader in Italia nel mercato dei salumi, ha deciso di procedere negli adempimenti necessari per la richiesta di ammissione delle azioni ordinarie della società alla quotazione sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario (MTA) della Borsa Italiana. Oggi, alla presenza del Presidente Franz Senfter e del Vice Presidente Ildo Cigarini, sono state così approvate le linee essenziali del Progetto per la  quotazione in Borsa.

Grandi Salumifici Italiani è controllata al 100% da IS Holding, a sua volta partecipata con quote paritetiche dal Gruppo Senfter (50%) e da Unibon (50%).

Il Progetto di quotazione descritto nel corso dell’odierna Assemblea oggi prevede un'offerta globale suddivisa in un'offerta pubblica mista di vendita e  sottoscrizione (OPVS) rivolta al pubblico indistinto in Italia e in un contestuale collocamento istituzionale rivolto agli operatori qualificati in Italia e agli investitori istituzionali all'estero (ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933), con esclusione di Stati Uniti d'America, Giappone, Australia e Canada.

Il Gruppo Grandi Salumifici Italiani nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 (IAS IFRS) ha registrato un fatturato di 405 milioni di Euro, un Ebitda che supera i 36 milioni di Euro ed un utile netto di circa 15 milioni di Euro.

Mediobanca è stata selezionata quale Global Coordinator dell'Offerta Globale, Responsabile del Collocamento e Specialist, mentre JP Morgan e BNP Paribas  sono stati designati quali Joint Bookrunners per l’Offerta Istituzionale. Unipol Merchant - Banca per le Imprese Spa -  è stata scelta quale Sponsor dell'Emittente. L'Assemblea ha inoltre conferito a Deloitte & Touche l'incarico di società di revisione contabile.

Il Gruppo Grandi Salumifici Italiani è attivo nella produzione e vendita di salumi di alta qualità tipici della tradizione gastronomica italiana ed è la società leader nel mercato nazionale dei salumi per fatturato totale e quantità complessivamente prodotta. E’, inoltre,  uno degli operatori di riferimento a livello internazionale. Con oltre 1.000 dipendenti, l’attività produttiva del Gruppo Grandi Salumifici Italiani vanta si svolge in 10 unità produttivestabilimenti situati in Italia e in 2 stabilimenti situati all’estero.
I principali marchi del Gruppo Grandi Salumifici Italiani principali sono: Casa Modena, Senfter, Unibon, Cavazzuti e, Gasser.

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